ボブ・ディランの最重要期の1965年〜1966年の未発表セッション 『ザ・カッティング・エッジ1965-1966:ザ・ブートレッグ・シリーズ第12集』からハイライト楽曲をまとめたベスト。
[CD1]
1. Love Minus Zero/No Limit - テイク 2 (1965年1月13日) アコースティック
2. I’ll Keep It with Mine - テイク 1 (1965年1月13日) ピアノ・デモ
3. Bob Dylan’s 115th Dream - テイク 2 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック
4. She Belongs to Me - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック
5. Subterranean Homesick Blues - テイク 1 (1965年1月14日) 別テイク
6. Outlaw Blues - テイク 2 (1965年1月13日) 別テイク
7. On the Road Again - テイク 4 (1965年1月14日) 別テイク
8. Farewell, Angelina - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック
9. If You Gotta Go, Go Now - テイク 2 (1965年1月15日) 別テイク
10. You Don’t Have to Do That - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック
11. California - テイク 1 (1965年1月13日) ソロ・アコースティック
12. Mr. Tambourine Man - テイク 3 (1965年1月15日) バンドとの録音(未完成)
13. It Takes a Lot to Laugh, It Takes a Train to Cry - テイク 8 (1965年6月15日) 別テイク
14. Like a Rolling Stone - テイク 5 (1965年6月15日) リハーサル
15. Like a Rolling Stone - テイク 11 (1965年6月16日) 別テイク
16. Sitting on a Barbed Wire Fence - テイク 2 (1965年6月15日) 未発表テイク
17. Medicine Sunday - テイク 1 (1965年10月5日) 「時にはアキレスのように」の初期バージョン
18. Desolation Row - テイク 2 (1965年8月4日) ピアノ・デモ
19. Desolation Row - テイク 1 (1965年8月4日) 別テイク