［Disc 1］
1． Wonderful World
（Cooke／Alpert／Adler） Rec． 1960
2． Only Sixteen
（Cooke） Rec． 1959
3． Chain Gang
（Cooke） Rec． 1960
4． You Send Me
（Cooke） Rec． 1957
5． Sad Mood
（Cooke） Rec． 1960
6． Everybody Loves To Cha Cha Cha
（Cooke） Rec． 1959
7． Summertime
（Gershwin／Gershwin／Heyward／Heyward） Rec． 1958
8． （I Love You） For Sentimental Reasons
（Best／Watson） Rec． 1957
9． Steal Away
（Trad． ／Arr． Cooke） Rec． 1960
10． Venus
（Marhsall） Rec． 1960
11． Ol’ Man River
（Hammerstein／Kern） Rec． 1958
12． Win Your Love For Me
（Cooke） Rec． 1958
13． You Were Made For Me
（Cooke） Rec． 1957
14． The Little Things You Do
（Alexander） Rec． 1959
15． Unchained Melody
（North／Zaret） Rec． 1960
16． They Can’t Take That Away From Me
（Gershwin／Gershwin） Rec． 1959
17． There I’ve Said It Again
（Evans／Mann） Rec． 1959
18． She’s Funny That Way
（Whiting／Moret） Rec． 1959
19． The Great Pretender
（Ram） Rec． 1960
20． Blue Moon
（Cooke） Rec． 1958
21． Cry
（Kohlman） Rec． 1960
22． I Gotta Right To Sing The Blues
（Arlen／Koehler） Rec． 1959
23． Hey There ！
（Adler／Ross） Rec． 1960
24． Desire Me
（Culver） Rec． 1957
25． Let’s Go Steady Again
（Alexander） Rec． 1959
26． I’ll Come Running Back To You
（Cooke） Rec． 1957

［Disc 2］ Swing Low
1． Swing Low Sweet Chariot
（Traditional） Rec． 1960
2． I’m Just A Country Boy
（Brooks／Barer） Rec． 1960
3． They Call The Wind Mariah
（Lerner／Loewe） Rec． 1960
4． Twilight On The Trail
（Mitchell／Alter） Rec． 1960
5． If I Had You
（Alexander／Cooke） Rec． 1960
6． Chain Gang
（Cooke） Rec． 1960
7． Granfather’s Clock
（Work） Rec． 1960
8． I Dream Of Jeanie With The Light Brown Hair − might have to go onto two lines他