［Disc 1］
1． Tema Sem Palavras − Sergio Mendes
2． Doralice − Jo？o Gilberto
3． Rio De Janeiro − Severino Filho And His Orchestra
4． Len？o No Pesco？o − Roberto Paiva ＆ Francisco Egydio
5． Moda Da Pinga − Inezita Barroso
6． Disse O Que Eu Queria − Os Cariocas ＆ Ismail Netto
7． Agrade？as A Mim − Ismael Silva
8． O Canto Da Ema − Jackson do Pandeiro
9． Garoto Levado − Jorge Veiga
10． Tristeza De Nos Dois − Sergio Mendes
11． N？o Vou Pra Bras？lia − Bola Sete
12． Carionquinha No flamengo − Sivuca
13． Choro De Varanda − Jacob Do Bandolim
14． Quero Ir ？ Bahia − Lana Bittencourt
15． Tim−Tim Por Tim−Tim − Hebe Carmago
16． Cateret？ − Inezita Barroso
17． Xote De Copacabana − Jackson Do Pandeiro
18． Antonico − Ismael Silva
19． Rapaz Folgado − Roberto Paiva ＆ Francisco Egydio
20． Satin Doll − Sergio Mendes
21． Deixa Eu Viver Minha Vida − Jorge Veiga
22． Despedida De Mangueira − Severino Filho And His Orchestra
23． Aquelas Noite − Carmen Costa
24． Saudade De Voc？ − Silvio Caldas
25． Insensatez − Jo？o Gilberto

［Disc 2］
1． Soul Bossa Nova − Quincy Jones
2． Copacabana − Severino Filho And His Orchestra
3． OBa−La−La − Sergio Mendes
4． H？ B？ L？ L？ L？ − Jo？o Gilberto
5． Falsa Patroa − Jackson do Pandeiro
6． Sim Ou N？o − Hebe Camargo
7． Vasca？no （choro） − Jacob do Bandolim
8． Chuvas de Ver？o − Silvio Caldas
9． Carne De Gato − Jorge Veiga
10． Luz Negra − Baden Powell
11． Cansei De Pedir − Aracy De Almeida
12． Carrossel − Ivon Curi
13． Bim Bom − Jo？o Gilberto
14． Com Que Roupa − Mar？lia Batista ＆ Aldo Taranto
15． Diagonal − Sergio Mendes
16． Balaio − Luiz Bonf？
17． Coco Social − Jackson do Pandeiro
18． Delicadeza − Ivon Curi
19． O Bonde De S？o Janu？rio − Severino Filho And His Orchestra
20． Arrependido − Ismael Silva他